Några vänner ser fram emot att fira midsommar tillsammans som de gjort så många gånger tidigare men i år blir det inte riktigt som de tänkt sig. Festen börjar som sig bör med sill, nubbe och dans kring stången men överraskningar, spermier med simsvårigheter och gammal kärlek som aldrig riktigt rostat gör detta till en fest som ingen har glömt nästa morgon.